5月12日，宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，正式启动H股发行。
根据公告，宁德时代预计于5月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。按发行价格上限每股263.00港元计算，本次港股IPO发行规模预计为40亿至50亿美元，将成为近年来港股市场规模最大的IPO项目之一。
截至记者12日发稿，A股宁德时代（300750）股价涨3.4%，报256.71元/股，创近1个月新高，成交额40.27亿元人民币。
此外，据宁德时代公告，公司5月12日接到股东及副董事长李平通知，为支持教育事业发展，李平及其配偶与上海复旦大学教育发展基金会签订了《复旦大学学敏自然科学研究基金捐赠协议书》，李平及其配偶拟向基金会无偿捐赠405万股宁德时代无限售流通股股票。前述捐赠股份将用于设立“复旦大学学敏自然科学研究基金”。按宁德时代5月9日收盘价248.27元/股计算，这笔捐赠估值超过10亿元。
从申报到港股上市仅3月余
根据公告，此次港股IPO的发行价格区间上限为每股263.00港元，基本为5月8日的A股收盘价，招股价接近A股价格的高位。此次港股IPO共计划发行1.18亿股股份，另设发售量调整权及超额配股权，若这两项权利均获全额行使，按每股263.00港元的发行价格上限计算展鵬配资，预计募资总额为40亿—50亿美元。
本次发行已吸引包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内阵容豪华的基石投资者最高203.71亿港元（按发行价格上限每股263.00港元计算）认购。
据披露，参与本次基石认购的投资者包括中石化、KIA（科威特投资局）、高瓴资本、高毅资产、UBS（瑞银）资管、Oaktree（橡树资本）、Mirae（未来资产）、RBC（加拿大皇家银行）、太保、泰康、博裕、景林等。
本次募资所得的90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建设，进一步提升本地化供应能力，巩固公司在新能源领域的全球领先地位。
宁德时代于2月11日正式向港交所递交A1申请文件，3月25日获中国证监会境外发行上市备案通知书，创近年境外发行备案最快纪录。按照5月20日上市计算，宁德时代从申报到上市仅3月余。
分析人士指出，在当前环境下，宁德时代仍实现以接近A股价格的高位价格招股并获得超200亿港元的基石投资者认购，且在极短时间内完成上市流程，体现全球投资者对于宁德时代及全球新能源产业的价值认可。
财务数据显示，2024年宁德时代全年实现营业收入3620.13亿元，实现归属于母公司股东的净利润507.45亿元，同比增长15.01%；2025年第一季度公司实现营业收入847.05亿元，实现归母净利润139.63亿元，同比增长32.85%，综合毛利率达24.4%，环比持续攀升。
此外，宁德时代在回购、分红等维度也积极回馈股东，自上市以来累计现金分红近600亿元，2023年和2024年连续两年分红率达50%，更于2025年4月启动最高80亿元的股份回购计划，截至4月30日已高效回购15.5亿元。
加速布局钠电池、双核电池和低空经济新赛道
宁德时代近期在新技术和新产品领域动作频频。
4月21日，宁德时代在2025上海车展开幕前夕举办主题为“边界觉醒”的超级科技日活动，活动上宁德时代发布了第二代神行超充电池、“钠新”钠离子电池品牌、骁遥双核电池三款产品和相关技术。宁德时代董事长兼CEO曾毓群现身公司宣传活动，强调“钠电体系的突破意义重大”以及“多核时代”的到来。
宁德时代将自己的钠离子电池品牌命名为“钠新”，据宁德时代国内商用车&乘用车CTO高焕介绍，钠新电池达到行业量产最高水平，能量密度达到175wh/kg，该电池经过多面挤压、针刺贯穿、电钻穿透、电池锯断，能够做到不起火、不爆炸。
宁德时代共发布了两款钠离子电池产品，第一个产品为24V重卡启驻一体蓄电池，该产品能够做到八年总成本较铅酸电池降低61%，首发落地一汽解放车型，将于2025年6月份正式量产。“钠新”品牌第二个钠离子电池产品为乘用车动力电池。高焕在发布会上表示，这是“全球首个大规模量产钠离子动力电池”，在温度零下40度能够保持90%可用电量，将于2025年12月正式量产。
骁遥双核电池是基于宁德时代双核架构与自生产负极材料技术结合而成的双核电池。据高焕介绍，双核架构设计参照是飞机双发动机架构的功能，自生成负极技术则不使用传统石墨负极，让金属元素层积在集流体上，能够让电池体积能量密度提升60%。
5月10日，宁德时代介绍，近日，公司成功通过AS9100航空航天质量管理体系认证，该认证是由国际航空航天质量集团（IAQG）制定的全球航空航天领域最高质量标准，其技术严苛性与行业专业性超过通用质量管理体系。
作为航空工业的“通行证”，AS9100在ISO9001基础上，针对航空航天行业特性，新增了航空航天行业特殊要求，全面覆盖设计研发、生产及供应链等各环节。目前，空客、洛克希德·马丁等全球航空巨头及其一级供应商均强制要求合作企业通过此项认证。
宁德时代介绍，此次认证不仅是对宁德时代电池技术先进性的权威认可，更标志着其质量管理体系、产品可靠性及持续改进能力已达到航空工业标准。在国家大力发展低空经济的背景下，该认证的获得，意味着宁德时代在无人机、eVTOL等新兴市场拥有了国际化资质保障，将进一步推动全球新能源化进程。
盛鹏配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
沪深京行情 实时轮播
热点资讯
